Zoho携手华融信贷，打造专业的金融CRM
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2019-03-13
Zoho云服务
- 公司介绍
- 业务痛点
- 实施效果
2、客户（家庭）模块：
以家庭为单位建立数据库，将客户家庭各成员的信息进行合并。
3、业务机会模块：
将客户分成客户意向、公司处理、金融机构处理、客户处理、交割这五个阶段，展示一笔业务直到最终贷款交割的整个业务流程。一旦贷款交割，则该模块的信息转到贷款模块。
4、贷款模块：
记录完成交割的贷款信息，形成贷款数据库。
5、贷款方模块：
记录贷款方信息，及其下属的所有笔贷款。
6、佣金模块：
记录佣金数据（已交割且已完成佣金确认的贷款、已交割但未完成佣金确认的贷款、公司内成员的佣金分配比例），并通过与贷款相连，将佣金分配至相关人员。
7、政策文件模块：
公布不同金融机构的贷款政策要求，及各家金融机构的标准化文件。
8、报表模块：
根据上述模块信息，形成客户数据、业务机会、贷款数据、各金融机构、佣金、任务、个人工作等统计报表。还可以自定义报表。
9、沟通记录模块：
可设置向选定客户进行邮件群发。
华融信贷公司的员工分为四类角色：经纪人、团队用户、会计、系统管理员，享有不同的数据操作权限。而客户也分为四类：经纪人私有、团队共有、公海客户池、待分配客户，通过一定的规则设置，避免了撞单现象。
华融信贷对自己的Zoho CRM系统进行了一些行业自定义。比如客户资产中的房产能链接到谷歌地图里的具体位置；自动生成信贷申请表；将客户按照贷款金额、有价证券、房产价值等因素自动求和并更新客户星级为黄金VIP、白金VIP、钻石VIP、黑金VIP。另外输入客户的Email地址后，就可以看到客户经理及贷款经理与该客户的往来邮件。
华融信贷的CEO张总说，“Zoho CRM的定制性非常强，我们自己就可以对系统模块和里面的内容进行修改，太灵活了。而且有了这个系统，很多工作自动化了，比如函数，它可以按我们的条件自动计算金额，自动更新客户星级。现在我们的工作效率有了很大提升，经纪人可以更专注于做业务。” -
本文作者：Zoho SaaS市场专员
责任编辑：苏楠
本文来源：牛透社
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