快手“弃”有赞与微盟“结亲”,电商 SaaS 行业竞争格局将变?

作者 | 张无忌


在工信部推动下、互联网重回开放基因,阿里与腾讯的“握手言和”让流量生态从相对封闭走向互联互通。这对商家及消费者无疑是重大利好消息,但却让国内电商 SaaS 企业们陷入焦虑中。财报数据显示,2021 年上半年,电商 SaaS 服务商有赞的商户流失率达到 29.6%,去年同期仅为 17.5%;微盟 2020 年付费商家流失率也同样高达 26.1%。


如今有赞还陷入了裁员风波。多方媒体报道称,有赞将进行大规模的裁员,人数为 1500 人左右。而在去年 10 月,有赞副总裁陈锦晖就已正式离职。


商户流失率的升高,促使着微盟、有赞加大争夺商户的竞争。但曾为有赞贡献约 40% 的交易额的快手,却转入了微盟阵营。根据“微盟智慧零售”消息,微盟旗下微商城和智慧零售解决方案与快手小店打通。


这似乎意味着电商 SaaS 行业竞争格局将“变天”,失去快手的有赞或陷入更加泥泞的道路中,然而微盟又真的能坐稳电商 SaaS 江湖吗?


电商 SaaS 行业变天:微盟、有赞开启“商户争夺战”


电商 SaaS 曾是中国企业服务行业中最具想象力的一个细分赛道。


根据光云科技招股书及 36 氪研究院数据显示,2015-2019 年,电商 SaaS 市场规模有 98.9 亿高速增长至 336.5 亿元,年复合增长率达 35.8%,预计 2024 年电商 SaaS 市场规模将突破 2000 亿元,2021-2024 年复合增长率约为 42%。



2020 年以来,疫情为小微企业数字化升级按下加速键、利好政策的出台以及直播电商与跨境电商的崛起都对电商 SaaS 行业有着推进作用。


这促使着国内两大电商 SaaS 服务商迎来快速发展期。2020 年,有赞正式迈入新零售“千亿俱乐部”,服务商家总交易额达 1037 亿元,同比增长 61%;微盟方面,2020 年数字商业和数字媒介两大业务板块均呈现大幅增长态势,其中数字商业收入 12.46 亿元,同比增长 44%;数字媒介收入 8.18 亿元,同比增长 43.2%。


但即便是这样,大家却一直没有满足这片市场的需求。2020 年我国电商 SaaS 市场规模为 488 亿元,但行业头部玩家有赞与微盟该年全年营收仅分别达到 18.2 亿元、12.46 亿元,只占市场 10% 的份额,相较于国外同期 327 亿美元的市场规模还有很大的差距。


现如今随着政策的推动,互联互通驶入“深水区”,电商 SaaS 企业的日子却变得不好过了。在阿里与腾讯生态互通消息一出后,微盟与有赞的股价就一直在走低,现如今微盟股价仅为 6.61 港元,较 2 月高点 33 港元高点跌去一半以上;有赞股价为 0.33 港元,较 2 月 4.5 港元跌去近九成。


截图来自:雪球


毕竟对于商家而言,淘宝、微信以及抖音等外链的打通,意味着商家无需通过有赞、微盟这类第三方工具平台搭建的小程序或微信店铺进行营销、导流或留存。


但这对依赖商户付费维持盈利的电商 SaaS 企业的打击无疑是巨大的,首当其冲的是大家商家流失率的增长。据有赞、微盟双方披露数据显示,2021 年上半年,有赞商户的流失率达到29.6%,去年同期仅为 17.5%。微盟方面,2020 年,微盟付费商家流失率达到 26.1%,2018 年和 2019 年分别为 26.8%、22.2%。


商家流失率的升高,却也促使着微盟、有赞加大争夺大商户的掌控权。去年来,有赞、微盟都在加大对大客户的争夺,有赞推出了专门针对 KA 客户的 K100 战略合作计划,微盟则通过收购动作拿下了海鼎集团 1000 余家商业客户。


毕竟相较于小企业们而言、大客户的资金更充裕,更能支撑起微盟、有赞业绩增长点。美银美林曾分析,“在高端市场方面,微盟计划扩展到购物中心等领域,预计 2025 年大客户将贡献其 SaaS 收入的 50%。”


所以这样看来,拿下更多商户以及大客户将成为微盟与有赞未来破局的重点。


“决胜权”却在快手?


目前微盟与有赞陷入了商户争夺战中,以此搭建自身平台的商户生态,筑高壁垒与护城河。但如今却发生了一件微妙的事情。


根据“微盟智慧零售”消息,微盟旗下微商城和智慧零售解决方案与快手小店打通,微盟商户可在后台一键授权快手小店,完成商品、订单的同步管理。


要知道,快手是有赞最大的 GMV 来源。公开资料显示,有赞主要为快手、抖音及微信等平台上的中小型电商企业提供软件、支付等工具包,但快手是有赞最大的增长引擎,2019 年,快手曾贡献有赞约 40% 的 GMV。


如今快手选择接入微盟,这对有赞的影响又有多大?


首先有赞营收将受到更大的挑战。


其实快手一直在搭建自身供应链体系,以摆脱对第三方电商 SaaS 服务商的依赖及完善自身电商交易闭环。2018 年,快手就推出快手小店以直接转化平台内的商户流量,并在 2020 年底升级上线了主播流量推广工具“小店通”。


这却导致有赞来自快手的交易额在不断快速下滑。财报显示,2021 年一季度,快手占有赞总 GMV 占比已降至 20%。有赞CFO俞韬也曾表示,“2021 年上半年 GMV 不理想,主要是来自快手渠道的 GMV 下滑影响,快手平台 GMV 占整体的 GMV 比例在 2021 年上半年下滑至 20%。”


与此同时,有赞亏损状态也在不断拉大。财报显示,2021 年前三季度,有赞亏损为 6.7 亿元,比 2020 年同期 3.4 亿元的亏损扩大近1倍。


值得注意的是,去年 11 月,快手电商又对有赞执行第三方断链操作,不再支持直播间挂有赞的第三方商品。可以预知的是,快手在进行系列自营电商及断链动作后,有赞营收将进一步承压。


但如今快手选择再次接入电商 SaaS 平台,与微盟展开合作,则透露快手本身或没有实力迅速完善电商交易生态闭环的。


首先快手的短视频基因本就与电商不符;再者直播电商业早已驶入红海阶段,目前快手的 GMV 与抖音又进一步拉大。公开资料显示,去年快手 GMV 达到 6000 亿,抖音高达到 8000 亿,正是因为尝试多年自营电商都未追平与抖音间的距离,快手才选择又接入一家电商 SaaS 服务商来提升自身的竞争力。


而目前有赞陷入裁员风波中,快手这时与业内头部玩家微盟合作,则成为最佳的选择。但这对于微盟而言,却是一次稳固地位及拉大与有赞距离的绝佳时机。


财报显示,2021 年上半年,有赞营收 8.03 亿元,同比下滑 2.5%;同期微盟营收 13.83 亿元,同比增长 44.51%。目前有赞市值为 59.63 亿港元,微盟则达到了 168.45 亿港元。


微盟以略高营收规模及市值暂位列国内电商 SaaS 行业第一位置,但随着快手的加入,微盟未来或将搭建更广的客户圈层,并以此摆脱对微信生态的依赖。


财报显示,2021 年上半年,微盟的数字媒介、数字商业这两项收入总计超过 8 亿元,营收占比达到 60.2%;而这两项业务主要是为订阅商家和少数广告主提供广告代理业务的,上游供应商主要是腾讯。


目前微信也正在积极开发自己的电商项目,比如小程序团队开发了微信小商店以帮助商家开店、直播。而微盟虽得到了腾讯的投资及微信生态的支撑,但毕竟不是腾讯的亲儿子。由此丰富自身生态圈也成为微盟刻不容缓的事情。


而接入快手或与更多的商户合作,不仅能为微盟的营收做支撑,还能丰富生态以建立稳固的护城河。


由此这样看来,快手选择与微盟合作,影响的可能不止是有赞的业绩增长,而是整个行业的格局变化;但随着互联互通的影响,双方都将陷入更加泥泞的道路中,微盟又真的能坐稳电商 SaaS 江湖吗?


微盟也难笑到最后?


单从快手接入微盟这个事情来看,微盟是有着更大优势地位的。然而就像上文所述,放眼整个电商 SaaS 行业,渗透率是严重不足的。


根据 builtwith 数据显示,截至 2021 年 8 月,Shopify 为全球最大的电商 SaaS 服务商,占比超 49%。目前 Shopify 市值高达 1120 亿美元,远超目前市值 168 亿港元的微盟和 59 亿港元的有赞。


但为何国内 SaaS 服务商与国外相差甚远?


其一,国内消费者为企业服务产品的付费意愿偏低。在欧美地区,为数字化工具进行付费是企业的基本意识,但国内大部分企业对数字化工具的付费认可度普遍不高。


其二,国内电商 SaaS 服务商产品质量及服务还不足,涨价与外链互通的影响下,商户付费率又将受到影响。


据华世界研究院图表显示,微盟与有赞的服务软件分为基础版、专业版、旗舰版几种类型,每种版本定价不同,在经过几次涨价后,微盟目前的收费价格为 12800-29400 元/年。


图源:华世界研究院


高昂的收费标准背后,产品质量及服务却未跟进。


根据黑猫投诉内容显示,“一位用户在使用微盟零售系统库存模块存在 Bug,计算总仓库存会与设置不符影响公司的正常销售业绩;此外,还有用户在表示微盟服务不到位,经常换专属客户导致公司损失。”


截图来自:黑猫投诉


截至目前,黑猫投诉平台有关微盟的投诉量达到 54 条;有赞的投诉量高达 4591 条,包括“付款后未按承诺服务”、“服务承诺未兑现”、“商品质量不佳”等内容。


如今随着互联互通驶入“深水区”,外链进一步的打通或将会导致电商SaaS平台的商家付费率进一步降低。业内人士也曾分析,“当中小商家看到淘宝、微信、抖音生态互联互通且平台都在搭建自己电商生态闭环后,慎重考虑是否会继续购买有赞、微盟们售价不菲的服务。”


所以总的看来,微盟要稳坐电商 SaaS 江湖,依旧道阻且长。在外链进一步打通的形势下,它也需要更好的产品及服务来支撑公司更大的想象力。


参考资料:

《互联互通后,商家不想续费:有赞微盟未来会更好吗?》——极点商业

《有赞和微盟对比,谁更胜一筹?》——深度观点财经

《全面打通小红书以后,有赞、微盟距离 Shopfiy 还有多远?》——企服研究社

*本文图片均来源于网络

熔财经:城市商业新媒体,区域经济链接者,产业趋势发现地。


    本文作者:熔财经 责任编辑:又又 本文来源:牛透社
声明:本文由入驻牛透社的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表牛透社赞同其观点或证实其描述。
  • 熔财经
    熔财经
    未认证
  • 12篇

    文章总数

    1.37万

    文章总浏览数

意见反馈
返回顶部