【案例解析】畅写助力头部券商实现数字化办公,打造“高效降本”金融行业新生态

数字化浪潮来了,头部券商都在提"全面向数字化转型",到底怎么做?看看下面这篇我们助力一家头部券商的转型样本~


过去我们服务的金融行业、券商、保险公司,它们普遍反映出来对市场的嗅觉敏锐,属于市场上企业信息化比较早的行业,但是数字化推进太慢。因为他们面临的数据庞大、运维复杂,牵一发而动全身。所谓信息化只是利用IT技术来支撑基础业务的运作,但数字化却是利用业务运营过程中的内部数据和外部数据,创造出提高n倍效益的新模式。这两者之间区别的核心在于业务协作过程中的数据落地太少或者不够快。”


本次案例的头部券商负责人表示,在数字化转型的过程中,他们遇到阻碍不断,要实现数字技术在财富管理系统、客户的交付与结算、数据分析、合规监管得到普及应用并取得积极成效,尽管目前国内多数证券公司能够通过数字技术提供并优化远程开户、在线交易、智能投顾、智能客服等服务,但在落地时并非都是坦途,还面临着诸多问题,如合同文档不合规、异地存储有风险、数据安全管理不能保障等多方面的新挑战。


头部券商数字化办公业务场景


【场景一:财富管理业务】与集团资产管理专业平台、分公司、证券期货营业部、及其下属境外子公司,通过合同文档等资料以线上线下联动模式,向各类客户提供多元化财富管理服务,包括代理交易、资产配置、证券金融等业务。大多数都围绕着文档的生成、传送、审阅、审批等合同问题,以往多数是本地文档,经办人员的工作处在高频重复的文档制作,保密也基本是都靠制度来履约。


【场景二:机构服务】整合投资银行、机构投资者服务和投资交易资源,为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务,涉及到各维度数据,要既能保证安全,又能提升效率”,因为数据安全的核心不是“防”,而是“梳”。


【场景三:投资管理业务】通过客户授权委托,依托专业化的投资研究平台,提供各类金融产品并管理客户资产,有效满足客户投融资需求,因此在资产管理工作上,覆盖到客户沟通、员工间沟通、员工及客户对系统的操作,还有大量的文档、会议及流程。这些要先尽量做到线上化,数据是企业未来最重要的资产,让积累的越来越多的数据文档能够发挥价值。


 券商金融行业痛点 

 

在券商金融这个行业,覆盖到财富管理、机构服务、投资管理最基础的便是合同文档,它就是企业内部、与客户交易的桥梁,是所有环节中必不可少的一部分,而合同文档的模版制作、修改审批、法务合规审查、合同监督与执行等团队在线协作方面都普遍存在以下问题:


合同版本多、意见混乱、无法保密敏感信息


一份合同文档完善过程中,起草、多人编辑,内容条款需往复修改,导致合同生成的效率低和版本混乱,无法对敏感信息、报价隐藏,造成关键信息、价格、厂商的涉密信息泄露;

无法定义编辑权限,传播渠道多定稿慢


无法设置合同文本和段落的编辑权限,导致合同模板固化后条款仍被误改或篡改,合同文档需要多人审核时,通过微信群发送合同、沟通和收集相关意见,导致合同审核和定稿效率低下;


数据分散、跨区域跨部门办公效率低


券商行业的数据文档资产主要存储在内网,员工在家办公、出差、拜访客户等情况下,只能通过U盘拷贝资料,文件修改后如不及时更新至内网容易导致版本混乱和信息不一致。缺乏对企业数据文档资产的监控,不便于安全审计,对行业合规性无法百分百满足。


 解 决 方 案 


畅写为券商提供的在线办公解决方案不仅是授人以鱼,更是授人以渔。除了为券商金融企业提供在线文档产品实现了效率的增长,更能够通过数字化服务实现大数据时代的数据自动收集汇总统计能力,从基础上解决了他们内部在运营过程中的燃眉之急。

 

01 畅写支持在线合同模版,指定存储随时调用

券商企业管理员需要制作合同模板并在模板中添加内容域,然后保存在资产管理系统模板库,方便系统内相关工作人员随时调用和使用;


02 畅写实现了在线文档的权限与风险控制

文档可对不同岗位成员设置不同的权限,保证不被无权限的人访问。上传下载全链路加密。灵活的多层级权限设置和分享链接管控、文件水印设置可以保证共享文件的安全性。

 

03 畅写支持跨区域文件共享与协作编辑

在线编辑时,券商项目发起人对项目合同进行编辑、保存,可自动提取可编辑区域的批注、修订内容并展示到表单:1)提取批注的原文内容、批注意见;2)提取删除修订和新增修订;


04 畅写支持合同制作全程可控,动态查询

多人编辑时,需要及时获取项目合同的审批消息、修订等关键环节信息,全局掌握合同编辑的过程和关键节点;通过建立共享文件夹、一键分享,提高产品营销资料、销售指标、数据报表各相关部门实时同步效率。


 “高效降本”金融行业新生态

 

畅写为券商金融行业提供专业在线数字化解决方案,已经降低至少一半人工批量重复的文档操作,“高效降本”从成本投入,人员时间精力等多方便有效提高,而且在数智化服务方面尤为突出,可与券商等金融领机构数据中心及数据库、企业财务系统、CRM系统、合同管理平台、项目管理等业务数据,进行实时双向连接和更新。


在过去不断获得金融领域用户认可,先后为平安银行、平安科技集团、光大银行、交通银行、浦发银行、国海证券、惠华基金等金融领域重大客户持续提供产品服务。


    本文作者:畅写Office 责任编辑:牛透社 本文来源:牛透社
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