一张报销单引发的“企业费控”震荡

    2020-03-18 13:32 牛透社 lv Created with Sketch.
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本文来自微信公众号“牛透社”(ID:Neuters),编辑 小七。


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摘要:未来,费控报销市场将出现明显的分层。

在日常刷新闻的时候,无意中看到这家叫 Brex 的公司,吸引我的是那两个年仅22岁的创始人,以及他们丰富的创业经历。

01 成立3年融资超6亿美元,Brex 是谁?

亨利克-杜布格拉斯的母亲不理解,为什么他想要成为像扎克伯格那样的人。直到收到来自苹果的法律警告文书,他的父母更是加深了这份不理解,并哀求他能够停止黑客行为,不要在网络上胡闹。

那一年,这个来自巴西的少年亨利克-杜布格拉斯才14岁。收到警告文书的原因,是他创建了一家在线游戏公司,其中涉及了侵权行为。

利用在线游戏公司赚来的钱,亨利克-杜布格拉斯接着成立了一家教育公司。初衷很简单,他想去美国斯坦福读书,在申请留学期间,他了解到巴西人很少知道如何申请到美国留学。为了“造福”那些和他一样想去美国留学的孩子,他创建了这家教育企业。

不过,没有投资人愿意将大笔的资金交给这个15岁的孩子,于是,这段创业因为资金不足失败了。

但这段创业经历,让他收获了80万个用户,也算小有成就了。

16岁那年,他遇到了同样崇拜扎克伯格的少年——弗朗西斯奇

弗朗西斯奇对支付服务非常着迷。两人一拍即合,创办了金融服务企业 Pagar.me,为线上商家提供商品销售、数据追踪、结账清算等一系列服务。

如愿以偿,两人将企业从巴西搬到了硅谷,并且融资了3000万美元。

2016年,Pagar.me 以15亿美元的金额被收购,那时企业已经有100位员工了。

同年秋天,两人进入斯坦福大学读书。

入学没多久,两人加入了企业孵化机构 Y Combinator,并打造了 VR 创业项目——Beyoud。

然而,虚拟与现实并不是他们擅长的领域,三周后,两人便及时止损了。不过好在,Y Combinator 帮助他们对支付服务有了更加深刻的认知。

杜布格拉斯开始总结自己的创业路,发现在这三段创业中,不仅收获了大量的人脉,还得出一个结论:初创企业贷款难

初创企业在夹缝中生存,银行不愿接受风险,创业者为企业信用卡发愁。

2017年4月,想清楚的杜布格拉斯,与弗朗西斯奇携手创建了为创始人提供信用卡服务的企业——Brex。

对于这家企业的成立, PayPal 联合创始人 Max Levchin and Peter Thiel、Visa 的前 CEO Carl Pascarella、硅谷最大孵化器 Y Combinator 等都赞不绝口。

Brex 也以行动来回报他们的认可:融资7轮,最新一轮融资高达2亿美元,两年内成为独角兽企业……

之后,他们从斯坦福退学,全心全意地打理 Brex。

Brex 的业务流程极其简单,用户在提供必需的信息,绑定银行卡后,几分钟内就可以获得批准,并且不需要个人担保、信用支票和保证金,批准后即可使用。

要知道,很多信用卡的申请流程都需要一周的时间。

在交易结束后,用户也不会收到琐碎的流水单,Brex 会在月底将账单整理后发送到用户的企业账户中。

Brex 称,它可以使员工在报销上节省50%的时间,每人每月可以节约26分钟

据 SaaS 产品集中管理工具 G2 Track 统计显示,Brex 的用户评分中,使用便捷为9.6分,高于其他产品平均值1分;质量优秀为9.2分,高于其他产品平均值0.7分;易于设置为8.6分,高于其他产品平均值0.1分。

一家仅有不到10名员工的小型企业创始人讲述了他们用 Brex 的原因:“大多数的信用卡公司拒绝了我们,因为我们是一家小型初创企业,但是 Brex 立即说‘是’。它为我们节省了很多时间来处理申请流程和客户支持。”

他还将 Brex 称作“简单易用的名片”,并对考虑 Brex 的其他人建议:“如果您有一家初创公司,这就是您的公司名片,我不知道为什么有人会选择 Brex 以外的 '传统'信用卡。”

如此高的用户评价,是 Brex 业绩最好的证明。

02 国外的“费控报销”工具,长啥样?

在国外,是没有“费控报销”这个概念的。他们将 Brex 类的企业统称为“费控管理”。因为,他们的国家的发票 invoice,仅仅是一笔交易的凭证,不仅没有税务部门盖章,有的甚至手写。

美国是个全民信用卡的社会,一卡走遍全国。

究其原因,首先,美国的信用体系相对完善,人们习惯于先寄账单后付款;其次,银行会对使用信用卡消费的人提供非常诱人的福利,比如免费开卡、大幅度额外折扣、分期支付零利率等;除此之外,信用卡的盗用保护能力非常强大,并有保险和索赔功能。

全球六大信用卡品牌,除了中国银联、日本吉士美(JCB)之外,全部来自美国:

维萨(VISA) 由位于美国加利福尼亚州三藩市的 Visa 国际组织负责经营和管理;

万事达(Master Card)1966年成立于美国;

运通(AE )1850年成立于纽约;

大莱(Diners Club)1950年成立于纽约。

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维萨和万事达都做过企业信用卡的生意。2019年10月,运通也推出了新业务——针对初创企业的企业信用卡。像 Brex 一样,交易全程无需用户企业提供保证金或个人担保。

在美国做费控管理生意的企业还有很多。

比如 Divvy,它也是将目光瞄向初创企业,与 Brex 不同的是,Divvy 是一家纯 SaaS 厂商,利用免费支出平台将智能卡技术、软件和人员结合在一起,给用户提供无缝的支出管理体验。从 CEO 到实习生,都可以拥有无风险的企业卡。

Expensify 则是通过用户拍下收据照片进行上传,系统自动抄录后进行分类和编码,继而提交。它可以将多级审批工作流程与财务软件直接同步,为用户节省时间。

Concur 的业务主要集中在商旅上。1993年成立,1998年 IPO 上市,2014年被 SAP 收购,被收购时 Concur 已有2.3万企业用户,年收入高达7亿美元。Concur 可以随时随地管理及分享差旅行程,让费用管理“动”起来。

Pleo 以采购为主,允许企业向员工分发支付卡,管理人员能够实时了解企业支出,还能够灵活地对卡的额度进行控制,将费用自动分类并集成等,

Certify 是基于 Web 的商旅软件提供商。他能够自动进行费用报告创建和移动数据捕获,主要服务于医药医疗和金融领域。

03 国内费控市场,“杀”成红海?

2019年11月18日,Brex 的创始人杜布格拉斯和弗朗西斯奇来到北京,现身分贝通总部。

其实这不是 Brex 与分贝通的第一次见面了,在那一个月前,分贝通创始人兰希与联合创始人施伟就曾受邀前往 Brex 总部,进行了交流。

分贝通从国内高频的使用场景入手,提供聚合服务。它将机票、 酒店、火车票、用车、用餐、外卖等功能齐聚一身,员工通过 APP 移动端可直接预订,消费后无需结算报销。

用户企业可以根据个人需求选择付款方式。用户企业的付款方式分为两种:预存和结算。每个月用户都可以提前将钱充值到企业账户中,也可以定期与分贝通进行结算。

分贝通将企业的常规支出划分为“三张卡”——企业卡、个人卡和商务卡。个人卡与企业卡主要针对采购与员工激励,商务卡则是面向商旅。它还与钉钉、企业微信等协同办公软件打通,根据企业需求灵活设置权限、规则等。

在国内,做费控报销的企业不止分贝通一家。

成立于2014年的易快报,仅2019年一年就获得了三轮融资。

易快报有完善的预算费控流程,从事前预算到事中控制再到事后分析,把握全程的费用管控。对接发票平台、第三方消费平台、网银、财务软件、协同办公平台,提供标准开放 API ,实现全面集成,数据互联。

每刻报销成立于2015年,作为钉钉的财务费控深度合作伙伴,业务集中在商旅预订、费用报销、全流程费用管控服务。

它的智能识票、私车公用、航班低价预测功能,使报销更加智能,并在2019年获得两轮融资。

Cloudpense (简约费控)作为2015年成立的智能费控与财务共享平台,也建立了属于自己生态。

它的外部生态合作伙伴包括了携程商旅、同城商旅、滴滴企业版、饿了么、京东、支付宝、微信等,主要服务中大型企业客户,并于2019年获得紫竹小苗基金领投的 B 轮融资。

汉得信息于2016年成立了企业商旅及费用报销管理软件汇联易

它打通企业消费、报销、入账全流程,让员工有了简单快速的报销体验,让管理层有了高效的可视化管理,让财务部门有了高效率、协调且合规的工作感受。汇联易在2018年获得由软银投资的1亿元 C 轮融资。

诸如此类的企业还有很多。那么,国内的费控报销领域为何如此繁荣?细探发现,政策影响排在首位。

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金税三期的推出和落实,让不少企业守住“底线”,虚开发票、虚抵进项税额等现象几乎被一网打尽。费控报销软件紧跟政策,打造无需企业录入发票功能,直接与商家对接,省去开发票-录入的环节,避免出现票货分离、改变产品名称、虚造资金流的情况,从源头上保证了发票的真实性和可信性。

营改增”的正式落地,使包括酒店业、餐饮业在内的商户被正式纳入电子发票的开票范围。电子发票系统可以与企业内部的 ERP、CRM、费控报销系统打通,有利于企业整合账务信息,及时给企业提供决策支持。

据 fsTEAM 软件以及沙利文数据中心数据显示,中国电子发票开具量从2013年的0.1亿张增长至2017年的13.1亿张,年复合增长率高达238.3%。

据每刻报销发布的2019电子发票发展指数预测,2022年,电子发票将会达到500亿张,电子发票时代已至。

费控报销系统可以让电子发票无需打印,直接上传,使企业降低人工与物料成本,更加高效报销。

与国外不同,中国几乎不会使用支票,信用卡在企业中也没有发挥较大的价值,毕竟中国不是一个以信用卡消费为主的国家。因此,在中国,移动支付的成熟大大助力了费控报销企业的兴盛。

移动支付时空限制小,隐私度较高,且方便管理。艾瑞公布数据显示,2019年上半年中国第三方移动支付市场份额比较集中:支付宝(阿里)在 Q1、Q2 分别占据了53.8%和54.2%的市场份额;财付通(腾讯)在 Q1、Q2 分别占据了39.9%和39.5%的市场份额。

随着移动终端的普及,移动支付市场进一步扩大,三大运营商——移动、电信、联通的加入,使竞争逐渐激烈。2017年,中国银联也参与进来,打造了云闪付 APP

支付宝、财付通等普及使人们更加适应移动支付,费控报销系统才能顺势而生,如虎添翼。

最后,环保问题也不可忽视。每刻报销绿色环保指数指出:10万张对公报销单=30万张 A4 纸=100棵树,80万张消费申请单=270棵树,50万张火车票=180棵树,250万张出租车票=135棵树。

因此,使用费控报销系统,可以从源头上减少对纸质的损耗,保护环境。

04 费控报销的路,走向何方?

一周前,分贝通拿下3600万美元的B+轮融资,由国内外多家企业服务领域的资本(宜信金融科技产业基金和Ribbit Capital、斯道资本、Glade Brook Capital、IDG资本、华创资本等)参与,对于当前环境下的 ToB 创业企业来说,是首肯企业服务,更是对费控报销领域未来之路的看好。

其实费控报销简单来说就是三方面的内容:办公采购、餐饮和出行。这块大蛋糕,巨头们是不会错过的。

2011年,百度3.06亿美元入股去哪儿网,赋予了自己商旅基因;

狂砸200亿元在糯米,加强在餐饮方面的能力。

阿里的商旅领域有阿里商旅和飞猪

2013年,阿里又投资了在路上,并且战略入股穷游网

天猫、1688等电商平台足够满足办公采购需求;

口碑、饿了么、盒马鲜生更是开启了阿里的餐饮时代。

腾讯于2011年投资了艺龙网后,又在2014年投资了同程网

2015年斥资10亿美元入股美团、大众点评

2019年,腾讯连续申请腾讯打车、出行等多个商标,加码出行市场。

京东有电商平台作为办公采购的基础,也在2014年初收购了今夜酒店特价,投资了途牛

美团更是集合商旅、餐饮等能力于一身。

携程的官网信息中,也可以看到很多费控报销、协同办公和财务软件的企业名字:企业微信(腾讯)、云之家(金蝶)、致远互联、泛微、费控宝、汇联易、Concur、友报账(用友)、Cloudpense 等。

腾讯有了企业微信做底层导流,钉钉作为阿里的协同办公系统,字节跳动也有飞书这个协同办公软件的支撑,未来一定会直接拿下用户层,从业务端切走,跳过传统的财务软件,将费控报销的能力掌握在自己的手里。

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那么,这一切,大概就与传统费控报销企业无关了。

由此,我们预测:未来,费控报销市场将出现明显的分层——BATJ 等巨头会垄断所有的中小型企业。

传统的费控报销企业就只能服务与中大型企业用户,除此之外,他们个性化的部分也会逐渐显现,并成为 BATJ 等巨头企业的费控报销能力主要提供方之一。

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当然,成为其( BATJ 等)核心 ISV 的可能也不是不存在。

毕竟,费控报销这片神秘之海,还有很多未能探索的海域,等着他们慢慢发现……

文章部分内容参考:《美国为什么不用移动支付:根本没必要》、《创业神话:两个22岁小伙不到两年创造一家估值11亿美元的公司 》《彼得·蒂尔投资了一个信用卡公司,根据融资情况给创业公司发卡》

    本文作者:牛透社 责任编辑:牛透社 本文来源:牛透社
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